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There's a cozy little cottage
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where the morning glories clamber
And the ivy vines are
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creeping around the door
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Where the fairies' flowers are springing
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and the wild birds' notes are ringing
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As they echo through the woodland
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o 'er and o 'er
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And within that little cottage
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dwells a maiden pure and true
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With hair of sunny golden
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and lips of rosy hue
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And her arms around me twining
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while the stars are softly shining
As she whispers,
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I will love none else but you
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And her voice is sweet and tender
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as the moonlight on the sea
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Her brown eyes softly beaming
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are filled with love for me
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And my happy heart is beating
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while the rosy hours are fleeting
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As I sit beside my darling Zelma Lee
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Zelmalee, Zelmalee
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As I sit beside my darling Zelmalee
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And my happy heart is beating
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While the rosy hours are fleeting
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As I sit beside my darling Zelmalee
Like a winsome little fairy
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With her steps so light and airy
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Round the cottage she is flitting all the day
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And the music of her singing
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like the wild birds' notes is ringing
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As it echoes in the woodland far away
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And her voice is sweet and tender
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as the moonlight on the sea
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Her bright eyes, softly beaming,
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are filled with love for me
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And my happy heart is beating
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while the rosy hours are fleeting
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As I sit beside my darling Zelmalee
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Zelmalee, Zelmalee
As I sit beside my darling Zelmalee
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And my happy heart is beating
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While the rosy hours are fleeting
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As I sit beside my darling Zelmalee
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When the nightly dew is falling
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And the mockingbird is calling
Then we often stroll together
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on the shore
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Where the silvery waters glisten
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and the wavelets seem to listen
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To our vows so oft repeated
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o 'er and o 'er
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Then my darling softly tells me
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in her sweet and winning tone
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With summer I may claim her
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forever as my own
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And I whisper that I love her
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as the moonbeams seem to hover
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With a blessing that is meant for us alone
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And her voice is sweet and tender
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as the moonlight on the sea
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Her brown eyes softly beaming
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are filled with love for me
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And my happy heart is beating
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As I sit beside my darling Zelmalee
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Zelmalee, Zelmalee
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As I sit beside my darling Zelmalee
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And my happy heart is beating
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As I sit beside my darlings, Elmoldee
Jimmy Driftwood 
