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Gee,
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but it's great after be ing out late,
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walking my baby back home.
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Arm in arm over meadow and farm,
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walking my baby back home.
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We go along harmonizing a song,
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or I'm reciting a poem.
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The owls go by and
they give me the eye
Walking my baby back home
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We stop for a while
She gives me a smile
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An d snuggles her head to my chest
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We start an affair
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And that's when I get
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A talcum all over my vest
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After I kind of straighten my tie
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She has to borrow my coat
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One kiss, then I continue again,
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walking my baby back home
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She's afraid of the dark,
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so I have to park outside of
her door till it's light
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She says if I try to kiss her, she'll cry
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I dry her tears all through the night
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Up, up, up, up, up, up
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Hand in hand to a barbecue stand
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Right from the doorway we roam
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Each and then it's a pleasure again
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Walk ing my baby, talking my baby
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Walking my baby back home
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Walking my baby back home you
Jerry Vale 
