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He don't ride a horse
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and he don't wear a hat or cowboy boots.
He don't need a badge
and he don't need a gun
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for the line he shoots.
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He's not known the whole world around.
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But he's the most wanted man
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by the ladies of our town.
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He's the Midnight Cowboy,
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the Midnight Cowboy,
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the Midnight Cowboy
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rides again
He's never seen a field of corn
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from a wagon seat
He can make hay with a city girl
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walkin' down the street
He's never known the smell
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of a stockyard pen
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And his bunkhouse is apartment
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number ten
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He's the Midnight Cowboy,
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the Midnight Cowboy
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The Midnight Cowboy
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rides again
He drives four hundred horses
with wide track tires
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And a built -in bar
But I don't doubt that he could make out
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With a compact car
He's the only member of a
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one -man outlaw band
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And I'm one of the ladies in town
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that wears his brand
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He's the Midnight Cowboy
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The Midnight Cowboy
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The Midnight Cowboy
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Rides again
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He's the Midnight Cowboy
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The Midnight Cowboy
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The Midnight Cowboy
Norma Jean 
