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It's two in the morning,
baby's in bed
Where are you, I can't rest my head
It's three in the mornin',
cats scratchin' out a door
Full moon risin', whoa, I walk the floor
Four in the mornin',
no headlights on the streets
Ain't no one open, but I can't sleep
Five in the mornin', birds wakin' up
Are you in trouble,
are you gettin' rude?
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Please, have a little mercy on me
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Please, have a little mercy
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on me
I'll travel far above them baby by me
If you didn't want me
why didn't you let me be
I worked for you like a slave in a corn
Hard work is through,
now you're up and gone
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But please, have a little mercy on me
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Please, have a little mercy on me
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My baby's up and you're
nowhere around
Maybe you've been raped by the river
Cut throat and drowned
Maybe you've been shot
Shot in the head
Maybe somebody poisoned you
And took you to the bed
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But please, have a little mercy on me
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Please, have a little mercy on me
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Please, have a little mercy on me
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Please, have a little mercy on
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